截至12月8日,今年熊猫债发行规模已超过800亿元,创新产品不断推出11月,发行了两只熊猫债券
业内人士表示,跨国企业和机构越来越重视中国资本市场和全球人民币业务,海外发行人也期待熊猫债券市场成为主流融资渠道之一预计未来几年熊猫债将继续快速发展,市场规模有望进一步扩大
全年发行规模超过800亿元。
最近几年来,熊猫债券作为国内资本市场双向开放的重要组成部分,在引入国际投资者,丰富债券市场结构等方面发挥了重要作用公开数据显示,截至2021年底,熊猫债券累计发行量超过4000亿元,参与机构涵盖外国政府机构,国际开发机构,金融机构和境外大型非金融企业
今年以来,熊猫债的发行保持了一定的热度从发行规模来看,wind数据显示,截至12月8日,今年以来熊猫债发行总额已突破800亿元,涉及发行主体19家,共发行熊猫债51只去年同期熊猫债发行规模超过1000亿元,整体发行规模出现一定程度的下滑
从发行场所来看,银行间市场是熊猫债的主要发行场所在今年发行的51只熊猫债券中,有48只已在银行间市场发行,占比超过94%从发行期限来看,今年发行的熊猫债中,22只债券的期限在1年以内,占比最高,近20只债券的期限为3年
除了已经发行的熊猫债,一些机构也披露了熊猫债发行计划德意志银行集团拟在中国银行间市场发行熊猫债券,已向中国人民银行提出申请中国人民银行表示,将于近期正式受理此案
新债券发行聚焦绿色领域。
值得注意的是,在熊猫债券市场,以绿熊猫债券为代表的产品创新不断涌现仅11月就发行了两只绿熊猫债券产品
日前,梅赛德斯—奔驰国际金融有限公司在中国银行间市场成功发行首只绿色熊猫债券,发行规模5亿元,期限2年,票面利率2.9%募集资金将全部用于纯电动汽车融资租赁业务该债券是梅赛德斯—奔驰在欧洲市场以外发行的首只绿色债券同时,奔驰也是国内首家发行绿色熊猫债券的汽车企业
四川金融证券首席经济学家,研究所所长陈力表示,外资汽车企业开始在中国发行绿色熊猫债券,不仅体现了汽车行业对绿色低碳转型升级的重视,也表明了其将企业可持续金融战略进一步拓展到中国这一重要市场的意图。
日前,匈牙利成功发行20亿元绿色主权熊猫债券,期限3年,票面利率3.75%这是《中国绿色债券准则》正式发布以来,境外主权发行人首次在中国发行绿色债券
聚投顾高级投资顾问陈玉成表示,多只绿色熊猫债券的发行体现了中国债券市场在环境,社会,公司治理等领域的开放和创新,是对可持续发展的有益探索。
发行规模有望进一步增加。
从股市来看,熊猫债的规模还是比较小的根据wind的数据,截至12月8日,熊猫债现有规模超过2200亿元,占整体债券市场的比例相对较低业内人士预计,熊猫债的发行规模有望进一步增加
德意志银行中国债务资本市场主管方表示,跨国企业和机构越来越重视中国的资本市场和全球人民币业务,海外发行人也期待熊猫债券市场成为主流融资渠道之一预计未来几年,熊猫债券将继续快速发展,吸引更多优质的海外企业,金融机构,开发机构和主权发行人
值得一提的是,最近几年来,相关部门积极出台一系列措施,推动熊猫债券市场高质量发展最近几天,中国人民银行和国家外汇管理局联合发布《关于境外机构境内债券基金管理有关问题的通知》,完善了境外机构境内债券基金管理要求,进一步便利境外机构在境内债券市场融资
东方金诚研究发展部高级分析师林峰表示,《通知》规范了境外机构跨市场发行熊猫债券的资金管理具体规则,有利于增强熊猫债券发行监管政策的透明度,提高境外机构在境内发行熊猫债券的便利性和吸引力,从而有利于熊猫债券市场规模的持续扩大和发行人结构的持续优化。
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