中国新汽车零售市场概述
汽车新零售是指企业依托互联网,利用大数据,人工智能等先进技术,升级商品生产,流通,销售流程,进而重塑商业格局和生态圈,将线上服务,线下体验和现代物流深度融合的一种新零售形态目前增长最快的领域是消费品,代表企业有阿里旗下的盒马鲜生等汽车新零售是新零售在汽车零售中的应用
中国汽车零售商业模式的雏形始于上世纪80年代20世纪90年代末,4s店汽车销售模式开始进入中国2000年后,电子商务模式在中国消费市场迅速扩张,网购因其灵活便捷的优势,逐渐成为年轻人消费方式的首选2016年,电商已经渗透到多个行业,催化第四次零售革命进入其生命周期的成熟阶段,即:将实体体验,物流配送与电商平台紧密结合的新零售模式汽车新零售的参与者可以分为三类:传统汽车制造商,新兴汽车制造商和第三方经销商这三种模式利用大数据等新技术,对汽车生产,流通,销售进行数字化升级,通过线上线下渠道触达消费者,提升用户体验和成交率,降低运营成本
零售的新特点是实现人,货,市场的重构伴随着人均可支配收入的提高和消费的升级,单纯靠商品质量和体验场景已经很难吸引新一代的消费者在这种背景下,以人为本的新零售模式应运而生,取代了以商品和市场为主导的旧模式新的汽车零售商业模式以新生代消费群体为目标客户,根据不断涌现的新消费需求制定产品和服务标准,实现全渠道传播,从而建立更多的品牌接触点
刺激政策消费,促进中国汽车新零售市场发展。
零售新概念提出以来,国家政策不断加码,实体零售掀起了一波又一波的转型今年上半年,国家和地方政府出台的一系列政策在刺激汽车消费方面发挥了作用,为今年下半年汽车市场的复苏奠定了基础数据显示,2020年1—10月,汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆,同比下降4.6%和4.7%与1月至9月相比,跌幅分别收窄2.1%和2.2%其中,9月份,新能源汽车产销环比,同比大幅增长,创下历史新高,10月份,新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长119.8%,环比增长15.9%
为稳定汽车消费水平,推广新能源汽车,促进新零售市场发展,中国政府先后出台了一系列政策和行业标准来规范汽车零售市场,包括《汽车销售管理办法》,《关于进一步扩大和升级信息消费释放内需潜力的指导意见》,《关于促进消费扩大和质量提升加快形成强大中国市场的实施意见》 关于支持新能源客车推广应用的通知》,《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》等
中国汽车新零售市场驱动因素分析
技术创新是新零售的必要条件依托大数据,云计算,虚拟现实,物联网等新技术,零售商的市场策略得到进一步优化
人均收入水平的提高带动了消费购买力的提高,年轻消费者的个性化需求特征明显此外,中国汽车保有量仍有增长空间,零售转型成为必然趋势
一方面,中国经济发展迅速,人均gdp稳步上升伴随着收入的增加,居民消费购买力日益增强,消费者个性化需求特征更加明显伴随着消费者主权时代的到来,消费者对商品和消费的适应性提出了更高的要求,同时对零售升级有着巨大的牵引力,另一方面,中国汽车保有量仍保持稳定增长趋势据世界银行统计,中国每千人拥有汽车173辆,仅为美国的1/5这说明中国汽车市场仍有巨大的增长潜力,而消费升级将带动汽车更新换代和转型需求,汽车后市场也将为新零售提供发展空间
后市场将成为未来汽车新零售的增长点。
一方面,2018年中国新车销量增速出现拐点,首次出现负增长我们预计2021年车市将触底反弹,2016—2020年cagr为—2.7%,2021—2025年为7.4 20年,受疫情等因素影响,汽车生产放缓目前汽车行业复苏良好,月产量持续增长数据显示,10月份,汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆,同比分别增长11.0%和12.5%
另一方面,中国汽车后市场规模仍在不断增加,2019年达到13332亿元预计2016—2021年cagr为12.1%,2021—2025年为15.0%伴随着新车需求的放缓和市场的调整,车市增速将会降低,短期内车市将由增量市场向存量市场转变同时,伴随着制造业的成熟,车辆耐久性和质量的提高可以延长车辆的平均生命周期,汽车时代带动汽车后市场的快速发展,将成为未来汽车新零售的方向
深度洞察:技术为王,强者恒强。
目前,传统实体零售面临线下同质化的激烈竞争,也不得不应对线上零售的消费分流与此同时,互联网人口增长红利耗尽,网络零售额增速放缓零售新三大核心要素人,货,场将全面数字化,进一步推动零售行业的效率和体验在消费结构不断优化升级的浪潮中,建立以消费者体验为核心的数字化驱动的零售新业态,是行业改革的主旋律越来越多的企业将加速拥抱数字技术,以实现变革和升级这将推动中国零售业进入变革的深水区,促进数字零售生态的逐步完善中国汽车零售市场将长期形成新旧零售业态并存,相互竞争,相互补充的格局
技术是新零售革命的持续力量,它持续推动零售企业供应链的革命,包括物流,营销,运营等系统智能化,无人零售技术和智能物流将成为发展重点,大数据和云计算可以实现对消费者的全方位解读,实现用户定位和精准营销
新零售对汽车经销商的整合起到催化作用,市场竞争日益激烈,品牌合作加速出清市场,龙头企业受益于行业集中度提升,有效改善消费者痛点,运营管理精细化的公司发展空间更大。
重点企业
透宝通过对中国汽车新零售市场优质企业的深入研究,建议重点关注吉利汽车,saic ,nio。
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